Exitosa colocación de bonos híbridos de Telefónica Colombia

  • Con la operación, Telefónica Colombia obtuvo 500 millones de dólares.
  • Es la primera empresa nacional en emitir este tipo de bonos en el exterior.

Bogotá, marzo 25 de 2015.- Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (razón social de Telefónica en Colombia), se convirtió hoy en la primera empresa del país en colocar con éxito bonos híbridos en el mercado internacional.

En la operación se emitieron bonos por un total de 500 millones de dólares y se registró sobredemanda de los mismos por parte de 170 inversores de diferentes lugares del mundo: Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.

Los bonos híbridos son títulos de deuda que se pueden registrar contablemente como patrimonio y, en este caso, contaban con las calificaciones B y B+ otorgadas por la firmas Standard & Poor’s y Fitch Ratings, respectivamente.

Estas calificaciones reflejan el buen comportamiento operativo de Colombia Telecomunicaciones, así como su adecuada gestión financiera.

Los recursos obtenidos le permitirán a la empresa reestructurar su deuda, fortalecer su patrimonio y mejorar su nivel de apalancamiento.

  Share: